无锡尚德拟向机构投资者私募发行3亿美元可转债债券滚动报道

无锡尚德拟向机构投资者私募发行3亿美元可转债

2007年02月09日 10:57

    无锡尚德太阳能近日发布公告称，有意向机构投资者私募发行3亿美元优先可转债，到期日为2012年。

    尚德太阳能称，在满足公司规定的期限及设定等条件下，此批债券的持有者可选择将债券兑换为现金、公司美国存托股、或是两者的结合，其利率、转股价格及其他条款等将在确定债券发行价同时决定。

    该公司还表示，拟向最初的债券认购者提供为期30天的超额认购选择权，一旦公司决定超额发行，这些最初认购者有权在期限内增购价值不超过6000万美元的超额发行债券。

    该公司称，计划将所融3亿美元中的1亿美元扩张生产线和改善研发能力；将另外5000万美元用于购买或预购原材料；还有1亿美元用于偿还收购MSK公司时所取得的过桥贷款；最后的5000万美元则用于公司日常开支。