新余钢铁股份有限公司将发行可转换公司债券

2008年08月20日 10:05 来源：每日新报王伟

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    新余钢铁股份有限公司将发行可转换公司债券。

    本次发行276000万元可转债，每张面值为100元人民币，共276万手。原无限售条件股东的优先认购通过上交所系统进行，申购代码为"704782"，申购简称为"新钢配债"。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为"733782"，申购名称为"新钢发债"。网上向社会公众投资者发售部分每个账户最小认购单位为1手，申购上限为828000手，每1申购单位所需资金为1000元。新钢股份现有总股本1393429509股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购新钢转债约1393430手，约占本次发行的可转债总额的50.49%。其中，无限售条件的股东，可优先认购新钢转债约94762手，有限售条件的股东可优先申购新钢转债约1298668手。本次发行的新钢转债不设持有期限制。

    债券期限：本可转债存续期限为5年，即自8月21日至2013年8月20日。票面利率：第一年1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第五年2.8%。付息方式：本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日。初始转股价格：8.22元/股。转股起止时期：自本可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至本可转债到期日止。发行时间：本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为8月21日。8月26日，公布本次发行网上的中签率和网下的配售结果。