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平安保险确定IPO发行价区间

2007年02月09日 09:59

    中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance(Group) Co. of China,简称：平安保险)周四表示，计划将A股首次公开募股(IPO)的发行价指导区间定在每股人民币31.80-33.80元，拟筹资不超过人民币388.7亿元(50.2亿美元)。

    如果平安保险按照募股说明书显示的发行规模上限发行11.5亿股A股，那么这将成为仅次于中国工商银行股份有限公司(Industrial& Commercial Bank Of China Ltd.,简称：工商银行)的第二大A股IPO。

    工商银行于去年进行了A股IPO，筹资人民币466.4亿元，并于10月27日在上海证交所上市。

    平安保险的IPO指导价格区间位于市场预期区间人民币30-36元之内，根据扩大后股本计算，基于2005年收益的市盈率为71.67-76.18倍。

    以保费收入计，平安保险是中国第二大人寿保险公司。该公司已在香港上市。募股说明书显示，该公司A股将于3月1日开始在上海证交所交易。

    上述指导价格区间较平安保险H股有一定的折价。该公司的H股周四收于38.55港元(合4.93美元)。

    分析师表示，预计平安保险将把A股发行价定在指导区间的最高段，即人民币33.80元，同时预计此次发行所吸引的认购资金额将创出新高，超过兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co. Ltd.,简称：兴业银行)上月A股IPO时达到的人民币1.16万亿元。

    平安保险表示，将在2月14日公布最终定价结果。

    平安保险将成为继中国人寿保险股份有限公司(China Life Insurance Co. Ltd.,简称：中国人寿)之后中国大陆第二家上市保险公司。中国人寿此前在12月份通过IPO筹集资金人民币283.2亿元，并于1月9日在上海证交所上市。

    据平安保险的募股说明书显示，该公司2005年的寿险保费收入为人民币588.5亿元。相比来看，同期中国人寿的寿险保费收入为人民币749.4亿元。

    平安保险此次通过IPO发行的11.5亿股新A股占公司扩大后股本的15.7%。该公司表示，新股中的30%，即3.45亿股将面向战略投资者发售。

    新股中的25%，即2.875亿股将面向机构投资者发售，其余45%，即5.175亿股将面向散户投资者发售。

    平安保险IPO的机构认购期为周五和下周一，散户认购期为下周一。
(来源：中企传媒网)

来源：中国经济网

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