长江电力:率领20余家公司上报公司债发行方案债券滚动报道

长江电力:率领20余家公司上报公司债发行方案

2007年08月20日 09:42

    公司债发行已进入倒计时阶段。投行人士称，已有20余家市值规模较大的上市公司上报了发行方案。其中，长江电力可能领先一步，深万科、金融街、中石化等方案亦有望近期浮出水面。

    截至2007年3月31日，长江电力资产负债率38%，净资产为331亿余元，累计债券余额为25亿元短期融资券，远低于《征求意见稿》中累计债券余额不超过公司净资产40%的标准。另外，近三年来该公司每年经营性现金流均超过50亿元。据了解，长江电力有收购部分发电机组的资金需要。公司今年已经收购了两台发电机组，未来还会以每年收购一两台机组的进度逐步完成收购，每台机组价格约在50亿元上下。

    业内人士称，公司债本身对发债企业有较大吸引力。从融资成本看，如果发行较为顺利，公司债发行成本会较银行贷款低，但高于短期融资券。虽然目前有很多公司将短期融资券用于偿还银行贷款，但短券需要滚动发行，且其间有一个月左右的间隔期，仍有不便。

    据了解，长江电力目前计划一次性申请批准公司债发行额度80亿元，预计在两年内分批发行；首次发行额度将视试点办法公布的限制来确定，其承销商为华泰证券和中信证券。

来源：证券日报

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