金地集团董事会拟发行12亿元公司债详细议案债券滚动报道

金地集团董事会拟发行12亿元公司债详细议案

2007年08月22日 08:44

    ——以下摘自上海证券报《金地(集团)股份有限公司 2007年第26次临时董事会决议公告》

    二、《关于发行公司债券的议案》

    2007年8月14日，中国证监会正式颁布了《公司债券发行试点办法》。按照该《办法》的有关规定，发行公司债券，应当符合下列规定：

    1、公司的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策；

    2、公司内部控制制度健全，内部控制制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷；

    3、经资信评级机构评级，债券信用级别良好；

    4、公司最近一期末经审计的净资产额应符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；

    5、最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于公司债券一年的利息；

    6、本次发行后累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的百分之四十。

    本公司符合上述发行公司债券的条件，鉴于公司目前主要向金融机构贷款的融资方式，结合国内利率趋高的走势，发行公司债券将会产生以下积极影响：1、通过发行中长期债券优化债务结构，提高流动比率，降低流动性风险；2、通过采取固定利息方式锁定未来资金成本，有效降低财务费用；3、拓展融资渠道，降低单纯依赖银行贷款带来的财务风险。

    因此，公司积极开展了发行公司债券的前期准备工作，拟订了以下发行方案：

    1、发行规模

    本次发行的公司债券不超过人民币12亿元(按截至2006年末公司净资产30.88亿元的40%匡算)。提请股东大会授权董事会在上述范围内确定具体发行规模。

    表决结果：十五票同意，零票反对，零票弃权。

    2、发行对象及向公司股东配售的安排

    本次发行的公司债券向公司原股东优先配售的比例不超过本次公司债券发行数量的50%，具体比例提请股东大会授权董事会在发行前根据公司原股东的认购意向及届时市场情况确定，并在本次公司债券的募集说明书中予以披露。

    表决结果：十五票同意，零票反对，零票弃权。

    3、债券期限

    本次发行的公司债券期限不低于5年(含5年)，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在公司债券募集说明书中予以披露。

    表决结果：十五票同意，零票反对，零票弃权。

    4、募集资金的用途

    本次发行的公司债券拟用于偿还商业银行贷款，调整债务结构，或用于补充公司流动资金。

    表决结果：十五票同意，零票反对，零票弃权。

    5、决议的有效期

    本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起一年。

    表决结果：十五票同意，零票反对，零票弃权。

    6、发行债券的上市

    提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

    表决结果：十五票同意，零票反对，零票弃权。

    7、对董事会的其他授权事项

    提请股东大会授权董事会根据本公司特定需要以及其他市场条件，办理以下与本次债券发行上市的相关事项：

    (1)决定并聘请参与本次发行的中介机构及债券受托管理人；

    (2)依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据资本市场的实际情况，确定本次公司债券发行的其他发行条款和事宜，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于：确定发行的具体数量、债券期限、债券品种、利率、发行时间(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、具体申购办法、相关股权登记日收市后登记在册的公司原股东的优先认购比例等具体事宜，还本付息的安排、确定相关担保安排等；

    (3)就公司债券发行作出所有必要和附带的行动(包括但不限于取得审批、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准)；及

    (4)执行发行及申请上市作出所有必要的步骤(包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告等)及根据适用法例进行相关的信息披露)及在董事会或其董事已就发行作出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤；

    (5)根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜；

    (6)确定在核准额度范围内是否分期发行以及各期发行数量；

    (7)办理公司债券的还本付息等事项；

    (8)在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。

    本授权的期限自股东大会批准本次发行公司债券的议案及本议案之日起至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止(视情况而定)。

    表决结果：十五票同意，零票反对，零票弃权。

    本次公司债券的发行及上市方案以最终获得公司债券主管部门核准的方案为准。

    综上所述，发行公司债券将对公司拓宽融资渠道、优化债务结构、降低资金成本等产生积极作用，建议董事会同意公司采取以上方案发行不超过12亿元公司债券。

    本议案尚须提交公司2007年第1次临时股东大会审议批准。

    附：

    金地(集团)股份有限公司背景

来源：和讯

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