中国海外可转债溢价逾50% 创亚太最高水平债市要闻区

中国海外可转债溢价逾50% 创亚太最高水平

2007年04月18日 09:56

李宇

    记者获悉，上周五启动的中国海外(0688.HK)可转债发售在开盘半日之内火速售罄。值得关注的是，中国海外此次可转债发行的换股价较目前股价大幅溢价50%以上，创下亚洲地区(除日本外)可转债换股价溢价的最高纪录。

    中国海外昨日公告，控股股东中国海外集团发行5亿美元零息可换股债券,持有人可选择将债券转换为中国海外集团所拥有的中国海外股份，每股换股价15.93港元。债券于2014年到期,换股价较停牌前收市价10.62港元溢价50.7%。若悉数转换,相等于2.45亿股,占已发行股本3.45%,股份将由中国海外集团减持现有股份兑换，之后中国海外集团的持股量将由51.42%降至47.97%。

    此次可转债发行的联席承销商为摩根大通、中金、花旗及德银。摩根大通董事总经理方方昨日接受记者采访指出，中国海外此次可转债的换股价溢价水平创下了亚洲除日本以外的最高纪录，虽然如此，债券仍然获得海外机构的热烈追捧，共有150余家投资者参与认购，超额认购高达数倍。方方认为，在内地房地产业面临宏观调控的背景下，海外投资者愿意高溢价认购中国房地产企业发行的可转债，表明海外机构对中国房地产企业，特别是优质房地产企业仍然看好。

来源：中国证券报

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