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农产品:双管齐下做实"归核化"
　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年10月12日 10:43
罗平华
    19号令”出台后首例上市公司国有股份转让揭幕农产品双管齐下做实归核化”将出让深深宝21.21%股权,拟定向增发9200万股，募集资金16.7亿

    今日，自5月8日一直停牌的农产品000061)发布公告称，公司和深圳市投资控股有限公司，将其合计持有的42%的深深宝A000019)股份计7640.77万股，通过协议转让的方式，联合转让给汇科系统香港)有限公司。据初步测算，此举将为农产品带来2.5亿左右的税前收益。此外，农产品今日还公告称，公司拟向6家战略投资者定向增发9200万股，募集资金近16.7亿资金，用于建设深圳平湖国际农产品物流园项目。

    农产品有关人士在接受本报记者采访时表示，股权转让和定向增发有多方面积极意义。一是此次股权转让是按照19号令”规范的首例国有上市公司公开征集受让方协议转让，确保了国有资产的保值增值，二是标志着公司在实施归核化”发展战略的道路上又向前迈进了一大步。而无论是出让深深宝股权，还是通过向战略投资者定向增发募集资金，都将为公司发展壮大核心主业，扩充和完善全国性农产品批发市场网络体系，提供充沛的资金。

    转让约带来2.5亿税前收益

    资料显示，上述股份转让完成后，汇科公司将成为深深宝A第一大股东。在此次转让中，农产品共出让3858.90万股，占深深宝A股份总数的21.21%，农产品对深深宝A的持股比例也将由29.54%降为8.33%。对于转让的原因和影响，农产品表示，公司的核心业务为农产品批发市场的开发、建设和经营管理。通过转让深深宝A股份，变现资金投向核心业务，促进公司归核化”战略的推进实施。此次转让为公司带来税前收益约2.5亿元，将用于拓展批发市场主营业务。

    记者注意到，这是今年7月国资委、证监会联合颁布《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》即19号令”)，规范上市公司国有股份转让以来的首例个案。据了解，此次协议转让完全按照新办法的规定执行，转让价格也按照新办法规定的不低于股份转让信息公告日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%确定，每股转让价格为8.63元。

    据查，此次股份转让的受让方汇科公司，是一家集软件研发、系统集成与应用、以及计算机系统服务为一体的综合型高科技企业。其中，信义科技集团有限公司和香港长江实业集团旗下的智财宝发展有限公司，分别持有汇科公司70%和30%的股份。由此，深深宝A也间接成为了长实系”的一员。

    业内人士评价说，此次股权转让实现了农产品和深深宝A的双赢。一方面，农产品公司通过股份转让实现了资产增值，并为主业拓展提供了资金保障。另一方面，汇科公司凭借其强大的股东实力和国际管理经验，将协助深深宝A旗下各业务体系提升效率，增强市场竞争能力，为深深宝A走向国际创造有利条件。

    定向增发募集16.7亿资金

    根据农产品今日公布的定向增发方案，该公司将向6家战略投资者定向增发9200万股，募集资金近16.7亿资金，用于建设深圳平湖国际农产品物流园项目。据了解，规划建设中的深圳平湖国际农产品物流园占地面积达30.3万平方米，总投资超过18亿元。该项目将以供应深港农产品为中心，同时辐射珠三角和华南地区，建成华南地区规模最大的大型现代化的农产品物流中心。

    对于此次增发的原因，农产品解释称，尽管公司在国内农产品批发市场领域中已经成为龙头企业，具有一定的规模优势、管理优势以及客户资源优势，但是批发市场项目具有一次性投资大、利润稳定增长的特点，高起点的项目拓展需要更多的资金、资源配合，如果仅仅依靠公司现有的资源、资金实力，完成深圳国际农产品物流园项目及其他市场项目的投资仍面临较大的资金压力。目前，国内证券市场的外部环境为公司通过资本市场融资提供了良好的机遇，因此，结合公司的实际情况，公司计划以非公开发行方式进行融资以满足相关项目的资金需求。

    此外，根据农产品的公告，近期，该公司将收购海吉星渔港公司，从而取得深圳西部渔港海鲜批发市场的控制权。公司还将投资设立南宁国际农产品物流中心有限公司和沈阳农产品物流有限公司，参与竞购南宁及沈阳沈北新区农产品批发市场用地。
来源： 证券时报  
 
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